Přesun strávníka z jednoho klienta do druhého
Strávníka můžete přesunout k jinému klientovi i s objednávkami od zvoleného data.
Kdo může strávníka přesunout
Provozovatel přesouvá strávníky mezi svými klienty. Firemní admin (správce klienta) a strávník se zapnutým oprávněním Správa podřízených klientů mohou přesouvat mezi dvěma přímými podřízenými klienty svého účtu.
Při přesunu mezi podřízenými klienty musí oba klienti patřit přímo pod váš účet. Toto oprávnění nezahrnuje přesun do vašeho vlastního účtu, k cizí firmě ani do další úrovně podřízených klientů. Samotná role Správce strávníků nestačí. Jak oprávnění zapnout, najdete v návodu k podřízeným klientům.
Jak strávníka přesunout
Provozovatel otevře Klienti → Všichni strávníci. Pokud spravujete podřízené klienty, otevřete Správa účtu → Podřízení klienti a nad seznamem klikněte na Všichni strávníci. Přesun je dostupný také v seznamu strávníků konkrétního klienta.
-
Najděte strávníka a klikněte u něj na ikonu přesunu (Přesunout uživatele k jinému klientovi).
-
V poli Přesunout do klienta vyberte cílového klienta.
-
Zkontrolujte pole Přesunout k datu. Je předvyplněné prvním dnem aktuálního měsíce.
Pozor
Strávník se do cílového klienta přesune ihned po potvrzení. Datum určuje pouze to, které objednávky se přesunou: všechny od zvoleného dne včetně. Zpětné datum zahrne i minulé a již vydané objednávky; jejich cena se přepočítá podle cílového klienta.
V původním klientovi zůstane archivovaný záznam. Role strávníka se zachovají i v cílovém klientovi, včetně případné role správce. Kredit, platby, alergeny, docházka ani přiřazené nabídky se tímto postupem automaticky nepřenášejí. Pokud je používáte, domluvte se před přesunem s provozovatelem nebo podporou Lunchdrive.
- Klikněte na Přesunout. Po úspěšném přesunu se otevře seznam strávníků cílového klienta.
Podmínky přesunu mezi podřízenými klienty
Cílový klient musí být připojený ke všem dodavatelům objednávek, které se mají přesunout. Objednaná jídla zůstávají od původních dodavatelů, automaticky se nemění za jídla jiného dodavatele. Pokud od zvoleného data žádné objednávky nejsou, rozdílní dodavatelé přesunu nebrání.
Seznam klientů se podle dodavatelů předem neomezuje. Kontrola proběhne po kliknutí na Přesunout. Při chybě zůstane strávník i objednávky beze změny a výběr klienta i datum se zachovají. Ověřte připojení cílového klienta ke všem potřebným dodavatelům s provozovatelem. Pokud u objednávky nelze určit dodavatele jídla, obraťte se na podporu Lunchdrive.
Pokud nemáte jiného přímého podřízeného klienta, ikona přesunu se nezobrazí. Při otevření formuláře bez dostupného cíle uvidíte hlášku „Pro tohoto strávníka není dostupná žádná cílová firma.“ a tlačítko Přesunout nebude aktivní.